Accor lança emissão de títulos mirando sustentabilidade
25 de novembro de 2021A Accor, que ampliou sua atuação no mercado de luxo com nova coleção de hotéis, lançou sua primeira emissão de títulos indexados aos objetivos de desenvolvimento sustentável do grupo (Sustainability-Linked Bond), no valor de € 700 milhões, valor equivalente a R$ 4,4 bilhões, com taxa de juros de 2,375% e vencimento em novembro de 2028.
De acordo com rede francesa, os recursos da emissão serão utilizados essencialmente no refinanciamento da dívida existente. A transação contou ainda com demanda excedente de 3,5 vezes, demonstrando a ambição de desenvolvimento sustentável da Accor, que visa otimizar seu perfil de dívida alinhar sua estratégia de financiamento com as estratégias de sustentabilidade.
Os títulos, emitidos em consonância com a Estrutura de Títulos Vinculados à Sustentabilidade, são indexados às metas de redução de emissão de gases estufa do grupo, sendo 25,2% para os Escopos 1 e 2 e 15,0% para o Escopo 3.
Accor: estrutura da emissão
A estrutura da emissão lançada pela marca foi projetada pela Sustainalytics com o objetivo de permitir emissões futuras em formato vinculado a pautas sustentáveis. Além disso, ela também conta com indicadores chave de desempenho, classificados como “muito forte” e metas de desempenho de sustentabilidade consideradas “altamente ambiciosas”.
O CA-CIB (Crédit Agricole Corporate and Investment Bank) e o HSBC atuaram como coordenadores globais e bookrunners para o problema.